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深圳通和私募證券投資基金管理有限公司

市場短評:A股開始進(jìn)入囤積不如智造階段

文章來源:通和投研發(fā)布時間:2021-07-23

“草蛇灰線伏行千里”,今日某中藥茅出公告大股東減持1%股份;易主席聲稱中國資本市場要符合國家政策的方向,我們最缺什么,資本市場就大力扶持什么;地產(chǎn)調(diào)控開始見到成效,二手房指導(dǎo)價加限貸讓最火的幾個一線城市偃旗息鼓;國家準(zhǔn)備在上海先期試水人民幣自由兌換。

之前各種“茅股票”大漲是貨幣大放水下囤積稀缺性的邏輯,雖然美國還在印印印,但中國已經(jīng)用對地產(chǎn)下狠手來宣告人民幣國際化的決心。結(jié)合高估值,這個邏輯已經(jīng)不那么堅硬了。
制造業(yè)是中國的核心競爭力,高端智造還被別人卡著脖子,按照缺什么補(bǔ)什么的邏輯,我們要夯實(shí)基礎(chǔ)解決短板。大宗商品如果接近頂峰,A股開始進(jìn)入囤積不如智造階段!